В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ, некогда скрытые в тени. Последний город Земли стал оплотом выживших, и именно оттуда ведьма по имени Серая Элис отправляется в опасное путешествие по Потерянным землям. Её миссия, порученная самой королевой, полна тайн и рисков: найти источник силы, способный превращать человека в зверя, и сделать это до наступления полной Луны. В сопровождении проводника Бойса, чьи знания о диких землях бесценны, Элис сталкивается с бескрайними просторами, где каждый шаг грозит встречей с порождениями тьмы. Эти земли, некогда процветавшие, теперь кишат монстрами и аномалиями, а атмосфера пропитана древней магией, что делает путь не просто трудным, а смертельно опасным.
Однако угрозы не ограничиваются лишь природными опасностями: безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели, становится постоянной тенью для путников. Крестоносцы, вооруженные железной волей и оружием, стремятся захватить источник силы для своих мрачных планов, превращая каждую встречу в битву за выживание. По мере продвижения Элис и Бойс раскрывают тайны Потерянных земель, сталкиваясь с загадками прошлого и испытаниями, которые проверяют их дух и верность. Сюжет разворачивается как гонка против времени, где полная Луна становится не просто астрономическим событием, а символом неминуемой развязки. В финале пути героям предстоит столкнуться с решающим выбором, от которого зависит не только их судьба, но и будущее всего мира, балансирующего на грани между человечностью и звериной сущностью.