Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее детей и жены видится крайне неопределённым. Эта тревожная перспектива заставляет его, человека всегда игравшего по правилам, рассмотреть радикальный путь решения финансовых проблем. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительные деньги – начать производить метамфетамин, высокоприбыльный наркотик, пользующийся огромным спросом. Однако для реализации этого опасного плана ему нужен проводник в криминальный мир, человек, знакомый с подпольным бизнесом изнутри. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал выгнать из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь Уолтер вынужден искать союза с тем, кого сам когда-то отторг.
Для Джесси Пинкмана предложение Уайта становится спасательным кругом в момент полного краха его собственного мелкомасштабного криминального предприятия. Незадолго до этого рейд Управления по борьбе с наркотиками уничтожил его примитивную лабораторию и привёл к потере напарника, оставив Джесси ни с чем. Встреча с мистером Уайтом, фигурой из прошлого, олицетворяющей авторитет и знания, открывает для него новые, доселе невиданные горизонты. Вместе они образуют маловероятный тандем: Уолтер, использующий свой научный гений для создания наркотика беспрецедентной чистоты, и Джесси, обеспечивающий связи и понимание уличных правил. Их партнёрство знаменует начало трансформации обоих: для Уолтера это первый шаг из серой, предсказуемой жизни учителя в тёмный и хаотичный мир, где его интеллект становится оружием, а для Джесси – шанс подняться от положения мелкого дилера до ключевого игрока под руководством неожиданного наставника. Их совместное предприятие по производству метамфетамина становится не просто способом заработка, а отправной точкой сложного и опасного пути, который навсегда изменит их судьбы, бросая вызов их моральным устоям и заставляя столкнуться с непредсказуемыми последствиями их выбора.