В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается история советского офицера госбезопасности Виктора Швеца, который под прикрытием немецкого имени Густав Шварц начинает опаснейшую операцию по созданию подпольного сопротивления. Каждый его шаг – это балансирование на грани жизни и смерти, где малейшая ошибка грозит немедленным разоблачением и неминуемой расправой. Швец мастерски вживается в роль, завоевывая доверие оккупационных властей, одновременно вербуя первых сторонников среди местных жителей, которые готовы рисковать всем ради освобождения родной земли. Его деятельность постепенно превращается в хорошо отлаженный механизм – создаются явочные квартиры, налаживаются каналы связи, формируются диверсионные группы. Каждый новый участник сопротивления проходит тщательную проверку, ведь предательство может уничтожить всё подполье целиком.
По мере развития событий руководство растущей организацией переходит к Василию Афонову, чей организаторский талант позволяет вывести деятельность сопротивления на новый уровень. Под его началом сотни людей вовлекаются в активную борьбу – совершаются дерзкие диверсии на стратегически важных объектах, распространяются антифашистские листовки, ведутся подготовительные работы к масштабному восстанию. Каждая операция тщательно планируется и выполняется с ювелирной точностью, нанося ощутимый урон оккупационному режиму. Подпольщики действуют в условиях постоянной опасности, когда гестапо усиливает меры по выявлению участников сопротивления, проводя обыски и облавы. Несмотря на возрастающий риск, сеть продолжает расширяться, объединяя людей разных профессий и возрастов, готовых пожертвовать собой ради общей цели. Их деятельность становится настоящим кошмаром для захватчиков, демонстрируя, что даже в самых мрачных условиях находятся силы для организованного сопротивления.